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今日风口

精选研报

🔥 存储高景气+国产替代加速，2026年营收8亿净利2.6亿同比均超+150%

刻蚀硅材料 XXXX(XXX)

🔒 会员可见完整公司和逻辑

🔥 44类方案+6000型号量产测试，长三角扩产承接高端芯片回流需求

芯片测试扩产 XXXX(XXX)

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🔥 钨价从300-400元/kg冲至1400-1500元/kg，并购钻针龙头放大利润弹性

钨价+PCB XXXX(XXX)

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🔥 化工占比超70%+现金流118亿创新高，EVA/POE扩产迎拐点

炼化新材料 XXXX(XXX)

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重要公告

海螺水泥：控股股东海螺集团拟7亿元-14亿元增持公司股份

中科曙光：2025年净利21.13亿元同比增长11%

中科曙光：2025年净利润同比增长11%

甬矽电子：2025年净利润8224万元同比增长23.99%

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重要资讯

美国银行调查：“人工智能泡沫”首次成为信贷投资者最大忧虑

【财联社快讯】AMD美股盘前涨幅扩大至15%，此前该公司同意向Meta公司出售价值高达600亿美元的AI芯片。

【财联社快讯】据微软官方博客，微软主权云将新增治理与生产力功能，以支持大型AI模型完全断网安全运行。

美国政府要求科技公司承担建设支持其数据中心使用的必要基础设施的费用

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