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光模块与CPO先看景气验证强化
💡 天孚通信一季报高增，光模块…，先看CPO；政策与资金共振，服务器链为…
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资金主线 浪潮信息
涉及公司 3
今天盘前先看光模块与CPO，这一方向同时具备业绩验证、产业催化和资金响应，短线关注点不在概念扩散，而在800G放量、光纤涨价持续性与CPO落地是否继续强化。
光模块与CPO
· 看验证
三条景气主线里优先级最高，当前已出现上游量价、产品放量和业绩增长的同步验证，主线辨识度最强。
盘前观察
盯800G光模块核心股开盘后能否继续放量并带动光通信板块强于AI服务器与存储分支
这能最快验证主线资金是否继续围绕景气兑现聚焦，而不是在AI内部轮动分散
首个动作
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开盘后先集中跟踪800G、1.6T、CPO和硅光分支的联动，效率最高，也最利于判断主线是否进一步强化
风险提示
CPO大规模产业化仍需继续跟踪，若落地慢于预期
主线容易回到题材交易
AI内部资金若转向服务器或存储分支，光模块方向短线强度可能被分流
