机构：预计2026年第一季度存储器涨势持续强劲 智能手机、笔电品牌启动价格上修与规格降级
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关键数据 • 时间节点： 2026年Q1 存储器涨价高峰 ↑ • 影响范围：智能手机、笔电全品类BOM成本 • 应对措施：涨价+降配+减量三管齐下 利好还是利空： 短期偏利空 | 结构性分化 主要风险 • 终端涨价导致需求进一步萎缩，销量不及预期 • 存储器价格上涨超预期，品牌商利润率大幅收窄 • 中低端品牌退出市场，产业链订单波动加剧 一句话总结： 存储器涨价倒逼产业链重构，头部品牌和上游供应商相对受益，中游承压明显。
先看核心要点
存储器价格持续攀升 机构预测2026年第一季度存储器价格将显著上涨，对智能手机和笔电的BOM成本影响迅速扩大
即便是盈利能力较强的iPhone系列，存储器在整机成本中的占比也将明显提升， 成本压力 ↑
供需失衡驱动 终端品牌被迫调整策略 面对成本考验，全球智能手机和笔电品牌将采取三大应对措施：上修产品售价、调降存储规格配置、下修销量预期
苹果产业链为什么值得看
短期看： 苹果产业链面临成本上涨压力，存储器供应商议价能力增强，组装代工环节利润率承压
上游存储器供应环节 受益于涨价周期，下游品牌商面临成本传导挑战
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资讯原文
根据TrendForce集邦咨询最新调查，由于预期2026年第一季存储器价格将显著上涨，全球终端产品面临艰巨的成本考验，智能手机、笔电产业上修产品价格、调降规格，销量展望再度下修已难避免，资源优势将向少数龙头品牌高度集中。TrendForce集邦咨询表示，存储器对智能手机、PC等消费型终端的BOM cost影响正在迅速扩大，即便是获利表现相对优异的iPhone系列，2026年第一季存储器在整机BOM cost的占比也将明显提升，迫使Apple重新审视新机定价，不排除缩减或取消旧机降价幅度。
