机构：受AI相关功率需求增长与大厂减产推动 晶圆厂正酝酿调涨八英寸代工价格
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关键数据 • 2026年产能：全球八英寸产能 年减2.4% ↓ • 涨价幅度：代工价格上调 5-20% ↑ • 需求驱动：AI功率IC需求稳健增长 利好还是利空： 中长期偏利好 （晶圆代工厂盈利改善，产业结构优化） 主要风险 • 下游需求不及预期导致涨价受阻 • 客户转向十二英寸或先进制程加速 • 地缘政治影响产能布局和订单流向 一句话总结： 大厂减产叠加AI需求，八英寸晶圆开启涨价周期，成熟制程代工环节受益。
先看核心要点
供给端收缩加速 台积电、三星两大厂2025年启动八英寸晶圆减产，台积电目标2027年部分厂区全面停产
预计2025年全球八英寸产能 年减0.3% ↓，2026年减产幅度扩大至 2.4% ↓，即使中芯国际、世界先进小幅扩产仍无法弥补
产业结构调整驱动 需求端结构性回暖 AI相关功率IC需求稳健增长成为核心支撑，叠加消费电子客户担忧成本上涨与产能排挤而提前备货
半导体为什么值得看
短期看： 八英寸晶圆厂产能利用率提升，代工价格上涨将改善晶圆厂盈利能力，但下游IC设计和模组厂商面临成本压力
晶圆代工环节 受益明显
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资讯原文
《科创板日报》13日讯，据TrendForce集邦咨询调查，近期八英寸晶圆供需格局出现变化：在台积电、三星两大厂逐步减产的背景下，AI相关Power IC需求稳健成长，加上消费产品担忧下半年IC成本提高、产能遭排挤而提前备货，除了中国大陆晶圆厂八英寸产能利用率自2025年已先回升至高水位，其他区域业者也已接获客户上修2026年订单，产能利用率同样上调，代工厂因此积极酝酿涨价。台积电已于2025年开始逐步减少八英寸产能，目标于2027年部分厂区全面停产。三星同样于2025年启动八英寸减产，态度更加积极。集邦咨询预期，2025年全球八英寸产能将因此年减约0.3%，进入负成长局面。2026年尽管中芯国际、世界先进等计划小幅扩产，仍不及两大厂减产幅度，预估产能年减程度将扩大至2.4%。部分晶圆厂看好2026年八英寸产能将转为吃紧，已通知客户将调涨代工价格5-20%不等。
