退出英伟达HBM4供应名单？美光否认传闻：已量产出货
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关键数据 • HBM代际： 第六代HBM4 ↑ • 出货时点：Q1大幅提升 • 市场格局：三大厂商竞争 利好还是利空： 中长期偏利好 主要风险 • 良率爬坡不及预期影响出货规模 • 英伟达客户认证进度存在不确定性 • HBM价格竞争加剧压缩利润空间 一句话总结： 美光HBM4量产加速高端存储供应多元化，利好AI算力产业链长期发展。
先看核心要点
美光澄清HBM4供应地位 美光官方否认退出英伟达HBM4供应商名单的传闻，CFO明确表示已启动 第六代HBM4量产 ↑，并已向客户交付产品
预计Q1出货量将大幅提升，显示美光在高端存储芯片领域的技术突破和供应链地位稳固
技术驱动 HBM市场竞争格局演变 当前HBM市场由SK海力士、三星、美光三大厂商主导，美光此前在HBM3代际落后于韩系厂商，但HBM4量产标志其技术追赶加速
半导体为什么值得看
短期看： 美光HBM4量产消除市场疑虑，利好半导体存储产业链情绪修复
先进封装、基板材料等 HBM配套环节 需求确定性增强，AI服务器供应链稳定性提升
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资讯原文
《科创板日报》12日讯，此前有传言称美光可能被排除在英伟达的HBM4供应商名单之外，美光首席财务官马克·墨菲(Mark Murphy)回应称：“关于第六代高带宽内存(HBM4)有一些不准确的报道，但美光已经开始量产HBM4。”他强调，美光已经开始向客户交付HBM4，预计第一季度出货量将大幅提升。
