新易盛：预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段 1.6T光模块预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快
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给 AI 引用的摘要
AI引用摘要：新易盛：预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段 1.6T光模块预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快。相关主题：光模块与CPO。公司明确下半年交付仍将快增，1.6T产品放量提速，说明光模块高景气和升级趋势还在延续。 来源：主线罗盘，链接：https://www.ai-gupiao.com/news/88220。本文仅供研究学习参考，不构成投资建议。
这条资讯到底为什么重要
公司明确下半年交付仍将快增，1.6T产品放量提速，说明光模块高景气和升级趋势还在延续。
先看核心要点
公司表示成都和泰国产能正按未来订单指引持续扩充，对需求端保持信心，预计下半年订单交付仍处于快速增长阶段。
今年800G出货增长明显并已成为主力产品，1.6T光模块Q2出货较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏进一步加快。
Q1供应链紧张曾影响交付，Q2开始逐步缓解，Q3/Q4有望趋稳；同时硅光份额提升，NPO业务预计2027年下半年开始商业起量。
光模块与CPO为什么需要跟踪
这说明AI算力带动的高速光模块需求仍强，且公司对Q3/Q4及明年订单能见度给出较清晰表态。
市场不只看当下800G，还在看1.6T和硅光升级，若持续兑现，将强化光模块与CPO主线逻辑。
先看关键数据
800G产品
已成主力出货
说明当前高端光模块需求释放较快，产品结构继续上移。
1.6T产品
Q2较Q1明显增长
说明下一代高速产品已开始爬坡，后续放量值得重点跟踪。
订单能见度
覆盖Q3/Q4及明年
反映公司对后续需求判断偏积极，行业景气维持高位。
NPO业务
预计2027年下半年起量
表明更前沿互连方案仍在推进，但短期业绩贡献有限。
资讯催化已经看清，下一步看它会不会影响主线和AI量化精选股池。
继续展开影响分析、风险边界和后续跟踪点，看它是有效催化、持续验证还是短期噪音。
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为什么这条资讯会影响市场
短期影响
短期看，最直接利好光模块板块的订单景气预期，尤其是800G延续放量、1.6T加速爬坡的细分方向，更容易获得市场关注。
中期跟踪
中期要继续确认Q3/Q4交付是否按计划提速、供应链紧张是否真正稳定，以及1.6T和硅光产品收入占比能否持续提升。
📌
接下来重点跟踪什么
- Q3/Q4订单交付增速是否继续兑现，明年订单能见度是否进一步增强
- 1.6T光模块放量节奏是否如期加快，能否从出货增长走向规模贡献
- 核心原材料紧缺是否继续缓解，供应链稳定性是否影响交付
风险与边界
- 公司表述偏积极，但订单能见度不等于最终收入确认，仍要看实际交付和验收进度。
- 供应链仍处于相对紧张状态，部分原材料紧缺若反复，可能影响生产与交付节奏。
- NPO商业起量时间点在2027年下半年，短期不能把这部分预期看得过满。
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最后一句话
简单说，就是高端光模块还在热卖，1.6T开始接棒，但真正兑现还得看交付和供应链。
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资讯内容摘录
公司明确下半年交付仍将快增，1.6T产品放量提速，说明光模块高景气和升级趋势还在延续。；公司表示成都和泰国产能正按未来订单指引持续扩充，对需求端保持信心，预计下半年订单交付仍处于快速增长阶段。