电新行业：甲骨文AI订单高增，Optimus灵巧手自由度有望进一步提升－周报20250908－20250913

<p><span style="letter-spacing: 0px; font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="">#核心观点： 1、甲骨文AI未实现履约订单大幅增长至4550亿美元，同比增长359%；英伟达推出专为长上下文工作负载设计的GPU Rubin CPX，旨在提升AI推理任务处理效率。 2、国家发改委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案》，目标至2027年底新型储能规模达到1.8亿千瓦以上，带动直接投资约2500亿元；宁夏发布发电侧容量电价机制征求意见稿。 3、马斯克表示Optimus Gen3人形机器人单臂配备26个执行器，灵巧度接近人类，年产量达100万台时边际成本约2-2.5万美元。 4、搭载QuantumScape固态电池的杜卡迪摩托车亮相；梅赛德斯-奔驰搭载固态电池的纯电EQS测试车续航里程突破1200公里。 5、电力现货市场建设加快，多项电力政策发布，包括储能专项行动方案、电力现货市场建设指引等。 6、三部门印发电力装备稳增长方案，明确加快风电等新能源装备产业发展，推动海上风电规范建设。 7、国家发改委、国家能源局发布通知完善价格机制促进新能源发电就近消纳，要求2030年起新增项目自发自用电量占比不低于35%。 #投资建议： 1、AIDC：推荐麦格米特；建议关注欧陆通、科士达、联德股份、科华数据。 2、储能：推荐亿纬锂能、阳光电源、欣旺达、南网科技、德业股份、华宝新能；建议关注中创新航、海博思创。 3、人形机器人：推荐五洲新春、兆威机电、科达利；建议关注南山智尚、易德龙、褔立旺、优必选。 4、电动车：推荐宁德时代、豪鹏科技、尚太科技；建议关注万润新能、天际股份。 5、PCB：建议关注德福科技、铜冠铜箔、普利特。 6、固态电池：推荐三祥新材；建议关注先导智能、杭可科技、松井股份、英联股份、德龙激光、海辰药业、冠盛股份。 7、锂电OPE：关注泉峰控股。 8、电力系统：推荐林洋能源、国能日新、思源电气、神马电力、南网科技；建议关注协鑫能科、朗新集团。 9、可控核聚变：推荐许继电气；建议关注合锻智能、永鼎股份。 10、风电：推荐金风科技、大金重工、东方电缆；建议关注运达股份、明阳智能、威力传动。 11、光储：推荐协鑫科技、通威股份、爱旭股份；建议关注弘元绿能、阿特斯、海优新材。 #风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险。</span></span></p><p><br/></p>