计算机行业：海外持续AI创新，国产AI算力进入放量阶段－周观察20251019

<p><span style="font-family: 微软雅黑;letter-spacing: 1px;font-size: 16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-family:微软雅黑">#核心观点：1、Oracle在资本市场日更新AI基础设施项目毛利率指引和长期财务目标，预计2030财年营收达2250亿美元，云基础设施收入占比近75%，数据平台收入大幅增长。2、Oracle剩余履约义务超过5000亿美元，AI订单多元化，新签大额云基础设施合同。3、海外科技企业持续创新，OpenAI与博通计划推出定制数据中心芯片，英伟达发布桌面AI超算。4、国产AI算力进入放量阶段，海光信息和寒武纪三季报显示收入大幅增长，存货储备充足。 #投资建议：1、寒武纪。2、海光信息。3、中科曙光。4、美图公司。5、快手。6、金山办公。7、合合信息。8、万兴科技。9、金蝶国际。10、用友网络。11、鼎捷数智。12、能科科技。13、赛意信息。14、卓易信息。15、彩讯股份。16、税友股份。17、金桥信息。18、百望股份。19、达梦数据。20、太极股份。21、深信服。22、星环科技。 #风险提示：AI技术发展不及预期；行业竞争加剧。</span></span></p><p><br/></p>