电子行业：北美CSP上修资本开支，AI产业链高景气延续－周报

<p><span style=";font-family:微软雅黑;font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-family:微软雅黑">#核心观点： 1、本周电子细分行业半导体板块大涨，申万电子二级指数中半导体、光学光电子、消费电子、电子化学品Ⅱ等板块表现较好。 2、北美重要个股本周表现分化，苹果、博通、高通、台积电、英伟达、亚马逊、谷歌A、Meta、微软、超威半导体等上涨，特斯拉、美光科技、英特尔、迈威尔科技、应用光电等下跌。 3、北美CSP大厂（微软、Meta、亚马逊等）上修资本开支计划，反映AI领域投资预期强劲，AI产业链有望延续高景气行情。 #投资建议： 1、【海外AI】工业富联/沪电股份/鹏鼎控股/胜宏科技/生益科技/生益电子等； 2、【国产AI】寒武纪/芯原股份/海光信息/中芯国际/深南电路等。 #风险提示： 1、电子行业发展不及预期； 2、宏观经济波动风险； 3、地缘政治风险。</span></span></p><p><br/></p>