新材料周报：三星和海力士发布大规模投资计划，关注半导体材料发展机遇

二级市场表现 　　市场与板块表现： 本周新材料板块下跌。 新材料指数跌幅为 0.34%， 跑赢创业板指 1.03%。 近五个交易日， 合成生物指数下跌 1.64%， 半导体材料上涨16.58%， 电子化学品上涨 10.67%， 可降解塑料下跌 0.59%， 工业气体上涨 8.83%，电池化学品下跌 8.58%。 　　产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化） 　　氨基酸： 缬氨酸(10800 元/吨， -1.82%)、 精氨酸(21500 元/吨， -2.27%)、 色氨酸(29500 元/吨， 不变)、 蛋氨酸(38000 元/吨， -6.17%) 　　可降解材料： PLA(FY201 注塑级)(18100 元/吨， 不变)、 PLA(REVODE 201吹膜级)(17200 元/吨， 不变)、 PBS(16500 元/吨， 不变)、 PBAT(11400 元/吨， -0.87%) 　　维生素： 维生素 A(67500 元/吨， -2.08%)、 维生素 E(85000 元/吨， 8.28%)、维生素 D3(140000 元/吨， 不变)、 泛酸钙(42000 元/吨， 不变)、 肌醇(47000 元/吨， 不变) 　　工业气体及湿电子化学品： UPSSS 级氢氟酸(11000 元/吨， 不变)、 EL 级氢氟酸(7735 元/吨， 不变) 　　塑料及纤维： 碳纤维(84250 元/吨， 不变)、 涤纶工业丝(11300 元/吨， 不变)、涤纶帘子布 5 月出口均价为(15986 元/吨， 7.00%)、 芳纶(8.13 万元/吨， 8.34%)、氨纶(27000 元/吨， 不变)、 PA66(18500 元/吨， -2.63%)、 癸二酸 5 月出口均价为26150 元/吨， 较上月上涨 0.01%。 　　投资建议 　　三星和海力士发布大规模投资计划， 建议关注半导体材料发展机遇。 6 月29 日， 三星集团发布官方投资计划， 宣布将投资 2655 万亿韩元（约合 11.68 万亿元人民币） 布局未来产业。 其中， 2030 万亿韩元将投向半导体产业集群建设，重点投资 HBM 等先进存储和封装技术， 提升 AI 芯片制造能力； 625 万亿韩元将布局 AI 半导体、 机器人、 电池、 IT 零部件等未来产业。 同日， SK 集团也宣布将推进总规模 1100 万亿韩元（约合 4.84 万亿元人民币） 的半导体投资计划。其中， 龙仁项目投资约 600 万亿韩元， 清州 NAND 扩产约 100 万亿韩元。 同时，SK 集团还计划在韩国西南地区新建半导体集群， 投资约 400 万亿韩元， 以应对AI 带动的存储芯片需求增长。 全球高端存储产能将开启大规模扩张周期， 前驱体、 光刻胶、 湿电子化学品等作为生产存储芯片必备的核心上游材料关键材料，需求预计有望激增， 具备优异技术实力的国内厂商或将迎来发展机遇。 建议关注【雅克科技】 、 【安集科技】 、 【鼎龙股份】 、 【兴福电子】 、 【彤程新材】。 　　风险提示 　　原材料价格大幅波动的风险； 政策风险； 技术发展不及预期的风险； 行业竞争加剧的风险。