汽车智能化月报系列（四十）：特斯拉新一代Roadster亮相，Robotaxi行业商业化落地加速

核心观点 行业新闻：1）特斯拉新一代Roadster亮相，2028年量产；2）小鹏MONAL05开启预售，年轻人第一台智能时尚大五座SUV；3）小马智行robotaxi官宣落地曼彻斯特；4）文远知行WRD3.0赋能传祺越7；5）速腾聚创Q3销量59.56万创新高；6）禾赛Kosmo三维世界数据引擎正式发布。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2026年7月，乘用车前视摄像头渗透率为74.4%，同比+7.7pct，环比+0.0pct，其中800万像素摄像头占比为62.9%，同比+19.9pct，环比+4.1pct。2）地平线驾驶芯片占比提升。2026年7月，乘用车驾驶域控渗透率47.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为16.9%、42.7%、4.2%、11.8%，同比分别变动+1.7、-8.8、-2.9、+0.0pct，环比分别变动+1.4、+0.5、-2.9、+0.7pct。3）激光雷达渗透率提升。2026年7月，乘用车激光雷达渗透率22.0%，同比+11.3pct，环比+2.1pct。参考NE时代数据，2026年8月激光雷达市占率禾赛科技（35%）、华为（35%）速腾聚创（15%）、图达通（13%）。 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率2026年7月同比+15.0pct。2026年7月，乘用车行业L2级以上渗透率45.3%，同比+15.0pct，高速NOA、城区NOA渗透率46.4%、29.9%，同比+15.9、+15.8pct，环比+1.8、+2.1pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达2026年7月渗透率74.4%、64.8%、22.0%，同比+7.7、+7.6、+11.3pct，环比+0.0、+0.3、+2.1pct。2）域控制器：2026年7月，乘用车驾驶域控渗透率47.5%，同比+15.3pct，环比+1.9pct。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器2026年7月渗透率92.9%、48.1%、28.4%、55.9%，同比+8.2、-1.2、+10.7、+13.2pct，环比+0.4、-0.2、+1.1、+0.0pct。 智能网联：OTA、T-BOX7月渗透率86.4%、58.0%，同比+10.1、-2.7pct。投资建议：整车推荐小鹏汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。