江波龙 研报解读 - 东北证券

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AI引用摘要：江波龙(301308):需求回升+企业级存储放量,单季度营收创历史新高。相关公司：江波龙(301308)。研报来源：东北证券。主营业务： 专业从事半导体存储产品的研发、生产和销售，是国内领先的存储解决方案提供商 行业地位： 在企业级存储领域快速崛起，已实现全球六大洲市场覆盖，业务触达60多个国家和地区 核心优势： 主控芯片自研能力突出，累计部署超8000万颗 企业级存储产品体系完善，国产替代加速 全球化布局深入，海外市场拓展成效显著 来源：秒懂研报，链接：https://www.ai-gupiao.com/research/summary/13373。本文仅供研究学习参考，不构成投资建议。

来源：秒懂研报 类型：研报解读 更新：2025-09-21 16:33

江波龙(301308):需求回升+企业级存储放量,单季度营收创历史新高

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主营业务： 专业从事半导体存储产品的研发、生产和销售，是国内领先的存储解决方案提供商 行业地位： 在企业级存储领域快速崛起，已实现全球六大洲市场覆盖，业务触达60多个国家和地区 核心优势： 主控芯片自研能力突出，累计部署超8000万颗 企业级存储产品体系完善，国产替代加速 全球化布局深入，海外市场拓展成效显著
📌 核心要点
主营业务： 专业从事半导体存储产品的研发、生产和销售，是国内领先的存储解决方案提供商 行业地位： 在企业级存储领域快速崛起，已实现全球六大洲市场覆盖，业务触达60多个国家和地区 核心优势： 主控芯片自研能力突出，累计部署超8000万颗 企业级存储产品体系完善，国产替代加速 全球化布局深入，海外市场拓展成效显著
公司企业级存储业务规模增长显著，成为业务增长的重要引擎
产品已完成与多个国产CPU平台的兼容性适配，在国产替代进程中加速前行
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公司企业级存储业务规模增长显著，成为业务增长的重要引擎
产品已完成与多个国产CPU平台的兼容性适配，在国产替代进程中加速前行
⚠️ 风险提示
评级观点： 维持"买入"评级，对应PE分别为68/38/28倍，随着市场需求回暖以及企业级存储放量，公司有望加速成长 适用说明： 适合关注半导体存储行业、看好国产替代趋势的中长期投资者参考
# 关键词
江波龙 研报解读
📄 研报内容摘录
主营业务： 专业从事半导体存储产品的研发、生产和销售，是国内领先的存储解决方案提供商 行业地位： 在企业级存储领域快速崛起，已实现全球六大洲市场覆盖，业务触达60多个国家和地区 核心优势： 主控芯片自研能力突出，累计部署超8000万颗 企业级存储产品体系完善，国产替代加速 全球化布局深入，海外市场拓展成效显著；公司企业级存储业务规模增长显著，成为业务增长的重要引擎
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