🧭 先看这份研报的核心结论

汽车零部件里，车规级存储正面临智驾拉动需求上行、AI挤压供给的双重作用，后续涨价幅度和持续性可能超预期。

📌 核心要点

高阶智驾渗透提升，带动车载DRAM与NAND单车用量继续增长。

AI服务器抢占产能，2026年汽车DRAM分配占比预计仅4%。

车规存储涨价通常滞后通用存储1至2个季度，后续仍有传导空间。

💡 为什么值得看

研报抓住了汽车智能化与AI算力争产能的交叉点，解释了近期车规存储为何突然变紧。

当前通用存储仍在上涨，而车规价格传导偏慢，正处于验证后续涨价高度的关键阶段。

⚠️ 风险提示

若高阶智驾渗透放缓，单车存储增量需求可能低于预期。

若存储厂恢复车规供给，涨价斜率和持续时间可能回落。

# 关键词

车规级存储 智驾渗透 DRAM产能 NAND涨价 供需错配 价格传导

📊 关键数据

汽车出口规模

1200万辆

2026年中国汽车出口有望达到的规模

汽车DRAM产能占比

4%

2026年汽车可能获得的DRAM产能预计占全市场比重

高智能车型存储用量

DRAM128GB、NAND544GB

IVI和数字集群加ADAS场景对应的单车存储参考值

单车存储成本变化

约820至5100美元

按通用存储截至6月底价格匡算，绝对增量超4000美元

📌 接下来重点跟踪什么

持续跟踪L2+和L2++车型渗透率变化及高阶智驾放量节奏。

跟踪三星、海力士、美光对车规DRAM与NAND的提价和交期变化。

观察通用存储现货与合约价走势，验证车规价格传导是否延续。

📄 原文要点摘录

汽车零部件里，车规级存储正面临智驾拉动需求上行、AI挤压供给的双重作用，后续涨价幅度和持续性可能超预期。；高阶智驾渗透提升，带动车载DRAM与NAND单车用量继续增长。