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先看这份研报的核心结论
主营业务： 国内领先的存储器芯片和MCU芯片设计企业，主要产品包括NOR Flash、利基型DRAM和MCU产品 行业地位： 国内利基型存储器及MCU领先企业，在消费、工业、汽车等多个领域具有竞争优势 核心优势： 利基型DRAM供给格局改善，量价齐升 定制化存储业务在AI手机、AI PC、汽车等领域客户拓展顺利 MCU产品深耕优质消费及工业市场，技术实力持续拓宽
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核心要点
主营业务： 国内领先的存储器芯片和MCU芯片设计企业，主要产品包括NOR Flash、利基型DRAM和MCU产品 行业地位： 国内利基型存储器及MCU领先企业，在消费、工业、汽车等多个领域具有竞争优势 核心优势： 利基型DRAM供给格局改善，量价齐升 定制化存储业务在AI手机、AI PC、汽车等领域客户拓展顺利 MCU产品深耕优质消费及工业市场，技术实力持续拓宽
随着海外大厂加快淡出利基型DRAM市场，市场呈现供不应求局面，公司利基型DRAM产品实现量价齐升，毛利率季度环比改善明显
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为什么值得继续看
随着海外大厂加快淡出利基型DRAM市场，市场呈现供不应求局面，公司利基型DRAM产品实现量价齐升，毛利率季度环比改善明显
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风险提示
评级观点： 维持"买入"评级，看好公司在利基型存储器和MCU领域的竞争优势 适用说明： 适合关注半导体行业、看好存储芯片国产化替代趋势的中长期投资者
