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先看这份研报的核心结论
主营业务： 专业从事汽车齿轮传动系统研发、生产和销售，是国内电驱齿轮龙头企业 行业地位： 在电驱齿轮领域具有明显竞争优势，技术研发、设备产能和客户资源均处于行业领先地位 核心优势： 电驱齿轮技术领先，受益于新能源汽车电动化率提升 工业机器人精密减速器全覆盖，已配套国内一线机器人客户 布局民生齿轮业务，通过收购三多乐拓展业务范围
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核心要点
主营业务： 专业从事汽车齿轮传动系统研发、生产和销售，是国内电驱齿轮龙头企业 行业地位： 在电驱齿轮领域具有明显竞争优势，技术研发、设备产能和客户资源均处于行业领先地位 核心优势： 电驱齿轮技术领先，受益于新能源汽车电动化率提升 工业机器人精密减速器全覆盖，已配套国内一线机器人客户 布局民生齿轮业务，通过收购三多乐拓展业务范围
公司2025Q2单季度营收21.64亿元，环比增长4.82%，毛利率27.29%，环比提升0.47个百分点，业绩表现符合预期
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为什么值得继续看
公司2025Q2单季度营收21.64亿元，环比增长4.82%，毛利率27.29%，环比提升0.47个百分点，业绩表现符合预期
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风险提示
评级观点： 买入评级，看好公司作为电驱齿轮龙头的长期竞争优势 适用说明： 适合关注新能源汽车产业链和工业自动化领域的中长期投资者
