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AI带动扩产 / 设备周期上行 / 国产替代受益

AI驱动全球半导体资本开支进入新一轮上行，先进逻辑与存储扩产共振，设备及国产零部件景气预期被进一步强化

更新日期：2026-07-29

证据与关系

主题映射依据

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