AI服务器与算力整机：美股隔夜主题篮子

SMCI涨19.02%、DELL涨9.87%，篮子均涨14.445%，显著跑赢QQQ的0.73074%，属于AI服务器ODM方向强共振，不是普通宽基抬升。传导路径是直接同业到A股服务器、整机代工和算力硬件链，需求锚点较明确。限制在于单股集中度0.658359不低，仍需防止情绪过度投射；开盘后应验证服务器整机、PCB、电源等是否成片联动。

更新日期：2026-08-13