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业绩高增 / 低于预期 / 扰动情绪

全球存储龙头二季度业绩大幅增长并创季度新高，但营业利润和营收均低于市场预期，显示半导体高景气交易面临预期差扰动

更新日期：2026-07-29

证据与关系

主题映射依据

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继续核对相关证据

扩产明确 / 业绩高增 / NAND升级情绪降温 / 芯片承压 / 跟踪景气大额租赁 / 算力需求 / 芯片验证政策加码 / 半导体受益 / 创新中心落地算力催化 / 海外扩产 / 供需跟踪事实：主题整体降温事实：无明显变化 2026-07-28主题脉络近5日证据趋势

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