光模块与CPO · 高速光模块/800G/1.6T
高速光模块/800G/1.6T：美股隔夜主题篮子
8月26日美股高速光模块直系同业COHR上涨2.16%、LITE上涨6.04%，两者均上涨，篮子均值4.1%，显著高于QQQ的0.091457%和SPY的0.022196%，显示海外光通信链存在较强共振。传导路径是AI数据中心互连需求向A股高速光模块的订单预期和估值情绪映射。但涨幅较多由LITE贡献，单股集中度0.736585，仍需防范事件驱动。A股开盘后验证点为模块、光器件是否同步放量，以及是否仅少数个股冲高。