高速光模块/800G/1.6T：美股隔夜主题篮子

美股高速光模块直接同业COHR上涨0.35%，LITE上涨1.82%，两股均上涨，篮子均值为1.085%，相对SPY有超额但落后QQQ，呈现温和共振而非科技宽基全面带动。LITE涨幅贡献较高，存在单股集中度0.83871的特征。对A股的传导来自数据中心光互连需求及直接同业估值情绪；开盘后应验证CPO、800G等细分是否同步放量，若仅少数个股活跃，则需警惕分化。

更新日期：2026-08-28