高盛：维持快手-W“买入”评级 料第四季可灵AI收入预测可上调
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关键数据 • 可灵AI估值： 46亿美元 ↑ • 快手目标价：83港元（高盛维持买入） • 产品定位：首个大一统多模态创作工具 利好还是利空： 中长期偏利好 主要风险 • 商业化变现速度可能低于预期，付费用户转化率存在不确定性 • 多模态AI工具市场竞争激烈，面临海外Midjourney、Runway等产品竞争 • AI应用监管政策趋严，内容审核成本可能侵蚀利润空间 一句话总结： 可灵O1推动AI应用商业化提速，AIGC产业链从技术验证转向变现落地阶段。
先看核心要点
可灵AI发布大一统多模态工具 快手旗下可灵AI近日发布 可灵O1 ，定位为首个大一统的多模态创作工具，并陆续推出O1图像编辑模型等升级版本
该产品整合图像、视频等多模态能力，标志着国内AI创作工具进入统一平台时代
技术驱动型产品迭代 高盛上调收入预期与估值 高盛预计市场将上调可灵AI业务2024年第四季度收入预测，目前对可灵业务估值约 46亿美元 ，维持快手 买入评级 ，目标价83港元
人工智能为什么值得看
短期看： 可灵O1发布将刺激AI应用层商业化预期升温，利好 AIGC应用开发、多模态模型训练、内容创作工具 等环节，推动AI应用从免费试用转向付费订阅模式验证
中长期看： 大一统多模态工具代表AI应用发展方向，将重塑 内容创作产业格局 ↑，加速算力需求增长、模型训练迭代和应用生态繁荣，国内AI产业有望形成从基础设施到应用变现的完整闭环
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资讯原文
《科创板日报》3日讯，高盛发布研报称，快手-W(01024）可灵AI近日发布“可灵O1”，定位为首个大一统的多模态创作工具，并陆续在今个星期发布O1图像编辑模型等更多模型升级。随着可灵O1的推出，高盛认为市场或会上调可灵AI业务今年第四季收入预测，目前对可灵业务估值为约46亿美元，维持快手“买入”评级，目标价83港元。
