台积电、日月光、Amkor及联电等加速扩产CoWoS
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这条资讯到底为什么重要
关键数据 • 产能占比： 英伟达预订超50% ↑ • 需求周期：2026-2027年GPU及ASIC需求超预期 • 参与厂商：台积电、日月光、Amkor、联电集体扩产 利好还是利空： 中长期偏利好 主要风险 • AI芯片需求不及预期导致产能过剩 • 扩产周期长、资本支出大，短期影响利润率 • 地缘政治风险影响产业链供应稳定性 一句话总结： AI算力需求驱动先进封装产能竞赛，封装测试环节价值量持续提升。
先看核心要点
产业链集体扩产先进封装 台积电、日月光、Amkor、联电等产业链龙头企业正加速扩充CoWoS先进封装产能，以应对AI芯片市场的爆发式需求
英伟达预订台积电CoWoS过半产能 ↑，博通、AMD紧随其后
AI算力需求驱动 2026-2027年需求超预期 半导体设备厂商订单数据显示，未来两年GPU和ASIC客户对CoWoS封装的需求均超出市场预期，推动产业链从晶圆制造到封装测试环节全面扩产
半导体为什么值得看
短期看： 设备采购需求激增，半导体设备商、封装材料供应商订单饱满，产能紧张推动先进封装服务溢价
封装测试、设备材料环节 受益明显
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资讯原文
《科创板日报》10日讯，半导体设备厂商透露，台积电与日月光集团、Amkor与联电等都在加速扩充先进封装CoWoS产能，从订单分布观察，2026~2027年GPU、ASIC客户需求均超出预期。其中，英伟达持续预订台积CoWoS过半产能，博通与AMD分别占据二、三名。
