集邦咨询：受谷歌高速互连架构带动 预估2026年800G以上光收发模块占比将突破60%
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这条资讯到底为什么重要
关键数据 • 2024年占比： 19.5% • 2026年预测占比： 60%以上 ↑ • 增长周期：2年内实现3倍渗透率提升 利好还是利空： 中长期偏利好 主要风险 • AI投资周期波动导致数据中心建设节奏放缓 • 800G及以上产品良率爬坡不及预期影响供应 • 国际贸易限制可能制约高端光芯片供应链稳定性 一句话总结： AI算力军备竞赛推动光模块加速向800G以上升级，产业链进入高景气周期。
先看核心要点
高速光模块需求加速渗透 谷歌新一代Ironwood机柜系统采用3D Torus网络拓扑与Apollo OCS全光网络架构，推动800G以上高速光收发模块出货占比从2024年的 19.5% 快速跃升至2026年的 60%以上 ↑
技术驱动：AI算力需求倒逼数据中心互连架构升级 AI数据中心架构标准化趋势 800G及以上光模块正从高端配置转向AI数据中心的标准配备，谷歌作为云计算头部厂商的架构选择将形成示范效应，带动亚马逊、微软等厂商跟进部署，加速全行业向超高速互连方案迁移
市场驱动：大模型训练对带宽要求呈指数级增长 📊
人工智能为什么值得看
短期看： 光模块产业链上游光芯片、中游封装测试环节将迎来订单爆发期，800G/1.6T产品线产能扩张加速，高速光模块制造商营收占比快速提升
光芯片设计与先进封装环节 受益显著
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关键数据 • 2024年占比： 19.5% • 2026年预测占比： 60%以上 ↑ • 增长周期：2年内实现3倍渗透率提升 利好还是利空： 中长期偏利好 主要风险 • AI投资周期波动导致数据中心建设节奏放缓 • 800G及以上产品良率爬坡不及预期影响供应 • 国际贸易限制可能制约高端光芯片供应链稳定性 一句话总结： AI算力军备竞赛推动光模块加速向800G以上升级，产业链进入高景气周期。
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资讯内容摘录
关键数据 • 2024年占比： 19.5% • 2026年预测占比： 60%以上 ↑ • 增长周期：2年内实现3倍渗透率提升 利好还是利空： 中长期偏利好 主要风险 • AI投资周期波动导致数据中心建设节奏放缓 • 800G及以上产品良率爬坡不及预期影响供应 • 国际贸易限制可能制约高端光芯片供应链稳定性 一句话总结： AI算力军备竞赛推动光模块加速向800G以上升级，产业链进入高景气周期。；高速光模块需求加速渗透 谷歌新一代Ironwood机柜系统采用3D Torus网络拓扑与Apollo OCS全光网络架构，推动800G以上高速光收发模块出货占比从2024年的 19.5% 快速跃升至2026年的 60%以上 ↑
