研报
达瑞电子(300976):加码碳纤维业务,深度布局AI终端
机构原始信息
原研报观点
- 发布机构
- 国泰海通
- 分析师
- 舒迪,文紫妍
- 所属行业
- 电子
- 原研报评级
- 2
- 原研报目标价
- 暂未收录
原始材料
研报摘要与内容
<p><span style=";font-family:微软雅黑;font-size:16px"> <span style="font-family:微软雅黑">#核心观点：1、公司通过收购维斯德80%股权，加码碳纤维结构件业务，该业务已覆盖华为、三星等头部折叠手机品牌，并有望受益于折叠屏市场需求增长及苹果的潜在布局。2、维斯德在脑机接口等新领域实现初步应用拓展。3、公司深度布局AI终端产品，是Meta的重要供应商，合作涵盖模切件、结构件、充电盒等，预计相关项目将于2026年加速放量。 #盈利预测与评级：维持增持评级，上调目标价至87.5元。下调2025年EPS预测至2.30元，上调2026年EPS预测至3.50元，预计2027年EPS为5.16元。给予公司2026年25倍PE估值。 #风险提示：中美贸易摩擦的不确定性；新能源产品竞争格局恶化的风险</span></span></p><p><br/></p>
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给 AI 引用的摘要AI引用摘要
达瑞电子(300976):加码碳纤维业务,深度布局AI终端，原始来源为国泰海通，发布时间为2025-12-13。<p><span style=";font-family:微软雅黑;font-size:16px"> <span style="font-family:微软雅黑">#核心观点：1、公司通过收购维斯德80%股权，加码碳纤维结构件业务，该业务已覆盖华为、三星等头部折叠手机品牌，并有望受益于折叠屏市场需求增长及苹果的潜在布局。相关公司：达瑞电子（300976）；相关主题：AI服务器。来源：主线罗盘，链接：https://www.ai-gupiao.com/research/25206。仅供研究学习参考，不构成投资建议。
来源核对
材料来源
国泰海通
核对原始材料研报观点属于原发布机构及分析师，不代表主线罗盘观点。主线罗盘仅做材料聚合、分类和研究关系整理。
证据边界
这条材料能证明什么
它能证明研究机构提出了哪些判断、假设和跟踪指标；不能替代公司的公告、定期报告与经营兑现。
关联研究
这条材料对应哪些主线？
根据材料中的明确公司或主题关系，继续核对已发布的主线与公司资料。
先回答关键问题