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先看这份研报的核心结论
行业定位： 计算机行业正处于AI基建大时代，算力需求持续旺盛，行业景气度维持高位
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核心要点
行业定位： 计算机行业正处于AI基建大时代，算力需求持续旺盛，行业景气度维持高位
市场表现： 过去一周（9.22-9.26）计算机（申万）指数下跌0.02%，跑输上证综指0.23个百分点，位列全行业第8名
核心驱动力： OpenAI与英伟达达成10吉瓦算力部署合作，投资规模高达1000亿美元 阿里云栖大会全面升级AI体系，通义大模型实现七连发 摩尔线程科创板IPO过会，国产AI芯片崛起加速
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为什么值得继续看
OpenAI与英伟达签署里程碑式合作协议，计划部署至少10吉瓦的NVIDIA系统用于训练下一代AI模型，标志着AI基础设施投资进入超大规模时代，为算力产业链带来长期确定性增长机会
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风险提示
重点关注领域： 1. 算力基础设施： 华丰科技、申菱环境、寒武纪、海光信息、安博通等 2. AI数据中心： 科华数据、云赛智联、弘信电子、润建股份、润泽科技、数据港等 3. AI应用： 金山办公、科大讯飞、鼎捷数智、汉得信息、卓易信息、普元信息等
