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公司未知公司券商世纪证券发布 2025-10-13 更新 2025-11-06 19:37

评级 6

🧭 先看这份研报的核心结论

本周TMT板块表现分化，计算机和电子板块小幅上涨，传媒和通信板块回调

📌 核心要点

本周TMT板块表现分化，计算机和电子板块小幅上涨，传媒和通信板块回调

OpenAI在算力、模型、应用三个维度实现重大突破，与AMD达成6GW算力战略合作，发布Sora 2视频生成模型及社交应用，推出AgentKit低代码开发工具集

核心看点： OpenAI与AMD战略合作，海外算力建设需求确定性提升至20GW（对应1万亿美元投资） Sora 2实现物理定律遵循、音画同步、高可控性等核心突破，上线社交应用 AgentKit工具集降低AI应用开发门槛，ChatGPT内置第三方应用成为流量入口

💡 为什么值得继续看

逻辑要点 OpenAI与AMD达成四年战略合作，采购6GW算力芯片，AMD获得至多10%股权认股权证

OpenAI累计公布算力部署计划达20GW，按黄仁勋"1GW对应500亿美元投资"测算，对应未来累计投资约1万亿美元

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