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先看这份研报的核心结论
主营业务： 汽车零部件制造商，主要从事冲压件和分拼总成加工业务，为汽车制造商提供关键零部件 行业地位： 与上汽乘用车深度合作多年，同时成功拓展特斯拉、理想、小米等新能源客户，在汽车零部件领域具有稳固地位 核心优势： 传统燃油车客户关系稳定，订单保障性强 新能源客户群体优质，提供全新增长曲线 双轮驱动模式：传统业务智能化+新能源业务规模化
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核心要点
主营业务： 汽车零部件制造商，主要从事冲压件和分拼总成加工业务，为汽车制造商提供关键零部件 行业地位： 与上汽乘用车深度合作多年，同时成功拓展特斯拉、理想、小米等新能源客户，在汽车零部件领域具有稳固地位 核心优势： 传统燃油车客户关系稳定，订单保障性强 新能源客户群体优质，提供全新增长曲线 双轮驱动模式：传统业务智能化+新能源业务规模化
Q2公司毛利率达到29.9%，同比大幅提升6.2个百分点，环比提升1.8个百分点，盈利能力持续增强，显示出良好的成本控制和规模效应
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为什么值得继续看
Q2公司毛利率达到29.9%，同比大幅提升6.2个百分点，环比提升1.8个百分点，盈利能力持续增强，显示出良好的成本控制和规模效应
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风险提示
评级观点： 维持"买入"评级，对应25/26/27年PE为18/15/13倍 适用说明： 适合关注汽车零部件行业、看好新能源汽车发展趋势的中长期投资者
