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AI引用摘要：通信行业：甲骨文上调26财年资本开支，坚定看好AI产业链投资机会－研究周报250914。相关行业：通信。研报来源：天风证券。主要覆盖： 通信设备制造、光模块光器件、AI数据中心、海风海缆、卫星互联网等细分领域 行业地位： AI算力基础设施建设的核心支撑产业，海外算力产业链高景气度持续 核心优势： AI产业链基本面共振强劲，未受DeepSeek和贸易摩擦冲击 海外算力需求旺盛，甲骨文等巨头大幅增加资本开支 国内AI基础设施竞赛元年，应用开花结果在即 来源：主线罗盘，链接：https://www.ai-gupiao.com/research/summary/13925。本文仅供研究学习参考，不构成投资建议。
这篇研报更适合先判断“验证了哪条主线、核心假设是什么、风险边界在哪里”。先看公开摘要，再用主题页、公告和一季报验证，不把单篇研报直接当作投资建议。