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公司未知公司券商华金证券发布 2025-10-25 更新 2025-11-05 15:00

评级 6

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半导体行业正处于AI驱动的超级周期，从设计、制造到封装测试及上游设备材料端全面受益

📌 核心要点

半导体行业正处于AI驱动的超级周期，从设计、制造到封装测试及上游设备材料端全面受益

核心驱动力：通用人工智能成为未来十年最具变革性的技术，预计到2035年全社会算力总量将实现10万倍增长 AI训练集群进入"GW级扩容"时代，数据中心基础设施需求爆发式增长

逻辑要点 Anthropic与谷歌正式宣布云服务合作，采用多云架构战略

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逻辑要点 Anthropic与谷歌正式宣布云服务合作，采用多云架构战略

Claude系列模型将在谷歌TPU、亚马逊Trainium和英伟达GPU上运行，每个平台分配专门工作负载

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