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公司未知公司券商国泰海通发布 2025-10-26 更新 2025-11-08 16:55

评级 2

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通信行业构筑数字经济底座，AI驱动网络升级加速，光模块作为光电转换核心器件迎来需求爆发期

📌 核心要点

通信行业构筑数字经济底座，AI驱动网络升级加速，光模块作为光电转换核心器件迎来需求爆发期

核心驱动： AI算力需求持续高增，北美云计算巨头加速投入，带动光模块等产业链快速发展网络速率从100G、400G快速向800G、1.6T演进，光模块技术创新加速

逻辑要点 AI算力需求持续爆发，推动高速光模块需求快速增长

💡 为什么值得继续看

逻辑要点 AI算力需求持续爆发，推动高速光模块需求快速增长

G光模块2024年起量约750万支，2025年需求预计达1800万支

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