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先看这份研报的核心结论
主营业务： 专业从事轮胎研发、生产和销售，产品涵盖半钢胎和全钢胎两大类别 行业地位： 中国轮胎行业领军企业，首家向海外国际一线车厂正式供货的中国轮胎品牌 核心优势： 全球"黄金三角"产能布局（中国、泰国、摩洛哥） 高端配套市场突破，已向德国大众集团批量供应 应对国际贸易摩擦经验丰富，产能配置灵活
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核心要点
主营业务： 专业从事轮胎研发、生产和销售，产品涵盖半钢胎和全钢胎两大类别 行业地位： 中国轮胎行业领军企业，首家向海外国际一线车厂正式供货的中国轮胎品牌 核心优势： 全球"黄金三角"产能布局（中国、泰国、摩洛哥） 高端配套市场突破，已向德国大众集团批量供应 应对国际贸易摩擦经验丰富，产能配置灵活
主要原材料价格重心回落，单胎原料理论成本环比下降，为公司盈利能力修复创造有利条件
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为什么值得继续看
主要原材料价格重心回落，单胎原料理论成本环比下降，为公司盈利能力修复创造有利条件
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风险提示
评级观点： 维持推荐评级，预计2025-2027年EPS分别为1.52、1.98、2.15元 适用说明： 适合关注轮胎行业全球化布局和高端配套发展趋势的中长期投资者
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研报内容摘录
主营业务： 专业从事轮胎研发、生产和销售，产品涵盖半钢胎和全钢胎两大类别 行业地位： 中国轮胎行业领军企业，首家向海外国际一线车厂正式供货的中国轮胎品牌 核心优势： 全球"黄金三角"产能布局（中国、泰国、摩洛哥） 高端配套市场突破，已向德国大众集团批量供应 应对国际贸易摩擦经验丰富，产能配置灵活；主要原材料价格重心回落，单胎原料理论成本环比下降，为公司盈利能力修复创造有利条件
