兆易创新（603986.SH）：跟踪点评251128

<p style="text-indent:34px"><span style="font-family: 微软雅黑;letter-spacing: 1px;font-size: 16px">核心观点：</span></p><p style="text-indent:34px"><span style="font-family: 微软雅黑;letter-spacing: 1px;font-size: 16px"><span style="font-family:微软雅黑">公司为布局</span><span style="font-family:微软雅黑">“存储+MCU+模拟+传感”的国内优质平台型芯片设计公司。AI 时代近存计算趋势明确，兆易创新定制化存储布局行业领先，产业地位、成长空间及盈利能力有望显著提升；利基 DRAM 领域，公司 DDR4 迎量价双增，长期来看原厂退出下公司有望获得更大市场份额及业绩增量。利基存储超预期涨价，公司作为龙头优先受益，我们看好公司短期业绩弹性及长期成长空间，维持“买入”评级。</span></span></p><p><br/></p>