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先看这份研报的核心结论
主营业务： 专注于风电轴承研发制造，主要产品包括主轴轴承、偏航变桨轴承、齿轮箱轴承等核心部件，是国内风电轴承领域的领军企业
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核心要点
主营业务： 专注于风电轴承研发制造，主要产品包括主轴轴承、偏航变桨轴承、齿轮箱轴承等核心部件，是国内风电轴承领域的领军企业
行业地位： 国内风电轴承龙头企业，在TRB（双列圆锥滚子）主轴轴承领域具有显著先发优势，齿轮箱轴承国产替代进程领先
核心优势： TRB主轴轴承技术路线领先，工艺成熟、产能充足、客户导入顺利 传统主业独立变桨、偏航轴承市场份额稳固，随行业高增长实现放量 齿轮箱轴承国产替代加速，打破国外垄断格局
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国内风电装机进入高速增长期，《风能北京宣言2.0》明确"十五五"/"十六五"年均新增装机不低于120/140GW，为公司业绩增长提供坚实基础
