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先看这份研报的核心结论
主营业务： 专注于医疗医保信息化、数字政务和智慧城市建设，是国内领先的医疗医保信息化服务商 行业地位： 医疗医保业务覆盖26省2800余家医院，医保端服务100+城市、16万+机构，行业领先地位稳固 核心优势： 深耕医疗医保信息化多年，拥有完整的产品体系和丰富的项目经验 积极布局数据要素业务，打造"应用+技术"数商定位 持续升级新一代智慧医院HIS-V8产品，技术实力不断增强
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核心要点
主营业务： 专注于医疗医保信息化、数字政务和智慧城市建设，是国内领先的医疗医保信息化服务商 行业地位： 医疗医保业务覆盖26省2800余家医院，医保端服务100+城市、16万+机构，行业领先地位稳固 核心优势： 深耕医疗医保信息化多年，拥有完整的产品体系和丰富的项目经验 积极布局数据要素业务，打造"应用+技术"数商定位 持续升级新一代智慧医院HIS-V8产品，技术实力不断增强
H1公司毛利率大幅提升4.77个百分点至43.98%，各项费用率优化明显，经营质量稳步提升，降本增效措施初见成效
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为什么值得继续看
H1公司毛利率大幅提升4.77个百分点至43.98%，各项费用率优化明显，经营质量稳步提升，降本增效措施初见成效
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风险提示
评级观点： 维持"增持"评级，目标价25.90元，考虑公司医保数据商业化空间广阔，给予26年75倍PE 适用说明： 适合关注医疗信息化、数据要素等新兴领域的中长期投资者，建议关注公司业务推进和盈利能力改善情况
